Mixi es un joven gato dispuesto a vivir plenamente su primera Noche del Marramiáu en Husmea, sin embargo las cosas se complicarán cuando enfade a una perversa bruja. Como venganza, la bruja lo transformará en un diminuto ratón. Mixi habrá de habituarse a su nueva naturaleza e incluso se enamorará de la doctora Rábel, una especialista encargada de tratar al ratón, que ha sido tomado por loco. Cuando Mixi ha aceptado su condición de ratón y se dispone a besar a Rábel, el hechizo vuelve a surtir efecto y Mixi recupera su forma felina. Mixi volverá al mundo de los gatos mientras Rábel se queda en el de los ratones. Años después, Mixi ha rehecho su vida. Parece que, tras mucho tiempo, ha recuperado el estilo de vida gatuno y el interés por cierta gata. Pero cuando le declara su amor, de nuevo el hechizo le convierte en ratón. Y la gata, sin dudarlo, se come al pequeño Mixi.